Beowulf will unbedingt sein altes Schwert wiederhaben, das unter mysteriösen Umständen Teil des königlichen Zwergenschatzes geworden ist. Dafür muss er heimlich in das dunkle Zwergenreich eindringen - ein höchst riskantes Vorhaben.
Da Beowulf an seinem Vorhaben festhält, müssen sich Sarah und Rabea allein zum Drachenhaus durchschlagen. Ihr Weg dorthin ist mit zahlreichen Gefahren gespickt.
Tanelorn erreicht mit seiner Armee das Mutantenland und erfährt zu seinem Entsetzen, dass seine acht Männer mit dem Sternentor seit Monaten überfällig sind. Er hält die Zwerge für die Schuldigen und beschließt, ihr Reich anzugreifen. Die Erfolgsaussichten sind gering, aber Tanelorn kann es sich nicht leisten, das Sternentor zu ignorieren.
Der Drache Alina und Beowulf wissen, dass die Mutanten den ersten Schritt tun müssen. Deshalb will Beowulf in Erfahrung bringen, ob es den Mutanten gelingt, das Sternentor zu erobern. Um sie am Westtor des Zwergenreiches beobachten zu können, muss er die Grauen Berge weit im Süden überqueren und durch das strahlenverseuchte Mutantenland ziehen. Zum Abschied macht der Drache den Kindern ein großartiges Geschenk.