Gert Moritz ist selbständiger Financial Planner und Consultant.

Der Blick in die Zukunft und die Beurteilung der jeweiligen Finanzsituation eines Kunden in verschiedenen Phasen des Lebens erfordern nicht nur umfassendes Hintergrundwissen, sondern auch ein allgemeines Verständnis aller Abläufe und des Zusammenspiels einzelner zentraler Bestandteile. Der Bedarf an hochwertiger Finanzberatung auf Kundenseite wird deshalb weiter steigen. Gleichzeitig wird sie immer komplexer. Professionelle Beratung ist - nicht nur aus Haftungsgründen - Voraussetzung für eine erfolgreiche und langfristige Kundenbeziehung. Deshalb ist bei den Beratern Grundwissen auch in Spezial- und Randthemen erforderlich, das nicht immer in ihrer unmittelbaren Kernkompetenz liegt, um den Beratungsbedarf der Kunden in den Gesprächen zu erkennen oder bei der weiteren Beratung kompetent und überzeugend agieren und die Angebote entsprechend ausrichten zu können.

Namhafte Branchenexperten bieten in diesem Buch erstmals aktuelles Know-how in kompakter Form zu den Themen Anlage, Immobilien, Vermögensstrukturen, Beteiligungen, Finanzierungsformen, Investments, Steuer, Versicherung, Erbschaft und Vermögensnachfolge. In diesem Nachschlagewerk beschreiben sie die wichtigsten Beratungsthemen aus Praxissicht für Finanz- und Vermögensberater, Rechtsanwälte und Steuerberater.

I Liquide Finanz- und Vermögensstruktur.- Ratings und Rankings für die Fondsanalyse.- Investmentfonds-Analyse, Rating und Ranking.- Das Ranking von Investmentfonds am Beispiel des fondsmeter®-Rankings.- Total & Absolute Return-Fonds in Deutschland.- Der Hedgefondsmarkt in Deutschland.- Exchange Traded Funds.- Aktienanleihen.- II Illiquide Finanz- und Vermögensstrukturen.- Immobilienaktien - eine Anlageform der Zukunft?.- Chancen und Risiken bei geschlossenen Fonds.- Geschlossene Fonds: Fondsanalyse und Initiatoren-Rating durch Scope Group.- Transparenz und Performance als Auswahlinstrumente für geschlossene Fonds.- Berechnung, Interpretation und Anwendung der "richtigen" Prognoserendite geschlossener Fonds.- Der Immobilienfonds-Markt: Entwicklungen und Perspektiven.- Analyse von Auslandsimmobilienfonds.- Geschlossene Fonds - Schiffsbeteiligungen.- Medienfondskonzepte und ihre Analyse.- Film- und Medienfonds.- Windparkfonds als alternative Sachwertinvestition.- Venture Capital & Private-Equity-Beteiligungen.- Analyse geschlossener Beteiligungsformen im Bereich Private Equity & Venture Capital.- Life Settlements - der Sekundärmarkt von US-Lebensversicherungen.- Der Zweitmarkt für Kapitalversicherungen in Deutschland.- Die Unternehmensbewertung im Mittelstand.- Verfahren zum Benchmarking von Lebensversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der Return On Risk Adjusted Capital (RORAC).- Analyse und Bewertung von kapitalbildenden Versicherungen mit Hilfe von Ratings und Rankings.- Innovative Anlage- und Vorsorgekonzepte für Unternehmer und vermögende Privatpersonen mit internationalen Lebensversicherungen.- III Finanzierungsmanagement.- Finanzierung für den Mittelstand - ausgewählte Alternativen zur Bankfinanzierung.- Rating für den Mittelstand- Bedrohung oder Chance für die KMU?.- Der Fremdwährungskredit - Chancen und Risiken.- IV Steuern und Kapitalanlagen.- Das Alterseinkünftegesetz und seine Konsequenzen.- Steuerrechtliche Fragestellungen im Rahmen der Vermögensverwaltung.- Der 5. Bauherrenerlass und das BMF-Schreiben vom 05.08.2003 zum Medienerlass.- V Spezielle Beratungs-, Gestaltungs- und Optimierungsansätze im Financial Planning.- Betriebswirtschaftlicher Vergleich betrieblicher Pensionszusagen (GGF-Versorgung).- Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten mit geschlossenen Fonds bei außerordentlichen Einkünften.- Wegzug in eine Steueroase: Voraussetzungen, Auswirkungen und Risiken.- Portfoliooptimierung in der Beratungspraxis: Probleme, Ursachen und Lösungswege.- Das Controlling der Leistung eines Vermögensverwalters.- VI Spezielle Beratungs-, Gestaltungs- und Optimierungsansätze im Estate Planning.- Erbrechtliche und erbschaftsteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der privaten Vermögensnachfolge.- Planung der Vermögensnachfolge: Überlegungen zur erbschaftsteuerlichen Optimierung und zur Vermeidung ertragsteuerlicher Fallen.- Umwandlung von Privat- in Betriebsvermögen - die Optimallösung bei der Vermögensnachfolge?.- Nachfolge im Familienunternehmen.- Nachfolgeplanung über die Grenze - Gestaltungen und Risiken.- Stiftung als Problemlösungsstrategie.- VII Trends in der Vermögensberatungspraxis.- Kapitalmärkte bleiben von der Bevölkerungsalterung verschont.- Kundenkommunikation und Präsentation von Finanzprodukten.- EU-Richtlinien und nationale Gesetzgebung - quo vadis?.- Der Markt geschlossener Fonds und seine vertriebliche Zukunft.- Potenzialkundenmanagement und Kommunikation als essentielle CRM-Bausteine in der Finanzplanung.- Beraterhaftung - Haftungsgrundlagen undHaftungsschutz.- Family Office: Mehrwert durch ganzheitliche Beratung.- Die Zukunft der Finanzdienstleistung - Fragen an Dr. Reinfried Pohl.- Trends in der Finanz- und Vermögensberatungspraxis.- Der Berater als Finanzarzt.- Der Herausgeber.- Verzeichnis der Autoren.- Register.