Am Himmel befindet sich der schönste Regenbogen überhaupt. Doch niemand hat Zeit oder Lust, sich diesen zusammen mit Nero anzuschauen. Weder seine ständig beschäftigte Mutter noch seine launische Schwester Elli nehmen sich einen Moment, um den Achtjährigen dabei zu begleiten.

Da erscheint ihm das Wesen Mino, ein Mischwesen aus Engel und Zentaur. Mino stellt sich als Neros Avatar vor, der seine Seele von Anfang an begleitet und unterstützt hat. Er erklärt ihm auch, dass jede Seele auf dieser Welt immer wieder in einen neuen Körper geboren wird, um mit jedem Leben etwas Neues zu lernen. Alle Seelen sind miteinander verbunden und jede von ihnen hat einen anderen Avatar als Unterstützer.

Um Nero den Sinn des Lebens besser zu erklären, nimmt Mino ihn mit auf eine spirituelle Reise in die Vergangenheit. Dort treffen sie auf Mary, eine zehnjährige Klavierspielerin, die Angst vor ihrem bevorstehenden Auftritt hat. Und Nero beginnt anhand ihrer Geschichte zu verstehen, was der eigentliche Sinn des Lebens ist.