Ein Sänger erzählt am Hofe des Königs Aristeus die beiden alten Sagen und berichtet vom Kampf um Troja und von den Abenteuern des Odysseus.Lebendig schildert der blinde Sänger die Sagen von einem großen unseligen Krieg, vom göttlichen Achill, von Priamos, dem uralten König der Troer, vom tapferen Hektor und seiner Frau Andromache, von Helena, der schönsten Frau und von Paris, mit dem das Unheil begann. Die Geschichte von Odysseus ist die Sage von einem klugen und tapferen Mann, der große Taten vollbrachte, viele Abenteuer bestand und Leid erfuhr, wie noch kein Sterblicher zuvor. Aber er wusste, dass die Menschen wie Blätter an den Bäumen sind: Sie grünen und ein Wind treibt sie hinab.